Offertes maken met AI, en toch je eigen offerte
Een offerte begint in veel bedrijven bij een leeg document of bij de vorige offerte, met zoeken en vervangen. AI kan de eerste versie maken. Dan moet het wel weten hoe jij offreert.
Offertes maken is werk waar veel dienstverleners elke week uren in steken. Het gesprek terugzoeken, de vorige offerte openen, prijzen aanpassen, de tekst wat bijschaven en dan hopen dat je niets bent vergeten. Dat voorwerk is precies het deel dat AI kan overnemen.
Laat je ChatGPT zomaar "een offerte voor een website" schrijven, dan krijg je een nette tekst die van iedereen had kunnen zijn. Met verkeerde prijzen, een toon die niet bij je past en beloftes die je nooit zou doen. Daar heb je niets aan. Het gaat erom dat AI werkt met jouw materiaal.
Wat je eerst klaarzet
Een goede eerste versie begint met vier dingen. De meeste heb je al, ze staan alleen nog niet bij elkaar.
- Je prijzen en voorwaarden. Een overzicht van wat je levert en wat het kost. Ook de dingen die je nooit doet, en hoe je meerwerk rekent.
- Drie tot vijf goede offertes van vroeger. Offertes waar je trots op bent of die zijn getekend. Daaraan ziet AI je opbouw en je toon.
- Een vaste opbouw. Bijvoorbeeld: situatie van de klant, wat je voorstelt, wat het oplevert, prijs, planning, voorwaarden. Altijd in dezelfde volgorde.
- De input van het gesprek. Je aantekeningen, een gespreksverslag of de aanvraag zelf. Hoe beter de input, hoe beter de offerte.
Zet de eerste drie in een vaste instructie, of in een project of eigen GPT als je tool dat ondersteunt. Dan hoef je ze niet elke keer opnieuw mee te sturen.
Hoe het in de praktijk loopt
Na het gesprek geef je AI je aantekeningen. AI maakt daar een concept van in jouw opbouw, met jouw prijzen en in jouw toon. Jij leest het na, past aan wat niet klopt en verstuurt het. Je begint dus niet meer bij een leeg document, maar bij een versie die al voor het grootste deel klopt. Hoeveel tijd dat scheelt, verschilt per bedrijf en per soort offerte. Meet het daarom bij jezelf.
Het wordt nog sneller als je de stappen aan elkaar knoopt. Een gespreksverslag dat AI maakt kan direct de input voor de offerte zijn. En een verstuurde offerte kan meteen op de lijst voor opvolging komen. Dan typt niemand meer iets over.
Wat je altijd zelf controleert
AI maakt fouten. Soms verzint het iets wat overtuigend klinkt. In een offerte is dat geen klein probleem, want een offerte is een aanbod waar je aan vast kunt zitten. Loop daarom voor het versturen altijd deze punten na:
- Prijzen en aantallen. Klopt elk bedrag met je prijslijst? Is de btw juist?
- Wat je belooft. Staat er niets in wat je niet kunt of wilt leveren, zoals een levertijd of een garantie?
- Namen en details. De juiste klant, het juiste adres, de juiste contactpersoon.
- Voorwaarden. Verwijst de offerte naar je eigen algemene voorwaarden?
AI maakt het concept, een mens tekent. Ga pas iets automatisch versturen als je weken achter elkaar niets meer hoeft te corrigeren. Bij offertes kom je daar zelden.
En de gegevens van je klant?
In een offerte staan vaak namen, adressen en soms gevoelige details over een project. Gebruik daarom een zakelijk abonnement waarin je kunt instellen dat je gegevens niet worden gebruikt om het model te trainen. Zet er niet meer in dan nodig is. En spreek met je team af welke gegevens nooit in een AI-tool gaan.
Moet je speciale software hebben?
Niet per se. Er bestaat offertesoftware met ingebouwde AI, en voor sommige bedrijven is dat een goede keuze. Maar vaak kom je al ver met wat je hebt: je mail, je tekstverwerker en één AI-tool met een goede instructie. Begin daar. Een nieuw pakket is pas zinvol als je weet wat je precies mist.
Je maakt 8 offertes per week en elke offerte kost 45 minuten. Dat is 6 uur per week. Bij € 60 per uur en 46 werkweken is dat € 16.560 per jaar aan offertes maken. Wat AI daarvan overneemt, zie je pas als je na vier weken opnieuw meet.
Wil je dat ik dit voor je inricht, met jouw prijzen en jouw oude offertes? Dat is precies het soort klus voor Eén taak uit handen.